Tuesday, 10 December, 2019

20 actions les plus importantes à acheter en 2020 sur le marché Américain

Marche de la bourse

Avant d’en venir aux stocks, reconnaissons que ces listes sont difficiles.

Le choix des meilleures actions à acheter aujourd’hui dépend en grande partie de votre situation financière individuelle. Pour bien comprendre votre situation, Il vous guide à travers des sujets tels que l’établissement d’un fonds d’urgence, la répartition de l’actif, quand il est judicieux d’acheter des actions, etc.

Passons maintenant aux 20 idées d’actions. Voici la liste complète, suivie du résumé de la thèse d’achat pour chacun.

  1. The Vanguard Total Stock Market ETF (NYSE: VTI)
  2. The Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ:VXUS)
  3. Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
  4. Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)
  5. Facebook (NASDAQ:FB)
  6. Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)
  7. Axon Enterprises (NASDAQ:AAXN)
  8. AT&T (NYSE:T)
  9. Verizon Communications (NYSE:VZ)
  10. Ford Motor Company (NYSE:F)
  11. General Motors Company (NYSE:GM)
  12. ONEOK (NYSE:OKE)
  13. TerraForm Power (NASDAQ:TERP)
  14. Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE:BIP)
  15. CareTrust REIT (NASDAQ:CTRE)
  16. iRobot (NASDAQ:IRBT)
  17. lululemon athletica (NASDAQ:LULU)
  18. Wayfair (NYSE:W)
  19. Netflix (NASDAQ:NFLX)
  20. Constellation Brands (NYSE:STZ)

Les deux premiers sont un peu trompeurs parce qu’il s’agit en fait de fonds négociés en bourse (FNB). Les FNB vous permettent d’avoir une large exposition à un panier d’actions, et ces deux fonds indiciels à faible coût comptent parmi les meilleurs qui soient :

  • Actions américaines : Le FNB Vanguard Total Stock Market
  • Actions étrangères : Le FNB Vanguard Total International Stock ETF

Le premier FNB (VTI) vous donne accès à la quasi-totalité du marché boursier américain en investissant dans plus de 4 000 titres. Le deuxième FNB (VXUS) remplit le reste du monde avec une exposition à plus de 6 000 titres mondiaux à l’extérieur des États-Unis (les six principaux pays représentés sont, dans l’ordre, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l’Allemagne et la Chine).

Une combinaison de ces deux éléments constitue une excellente base pour la portion en actions du portefeuille de presque n’importe qui. Ils vous permettent d’égaler la performance des marchés boursiers américains et internationaux (moins certains frais extrêmement bas). Et pour ceux qui n’ont pas le temps ou l’envie de choisir des actions individuelles, ce pourrait être l’ensemble de votre portefeuille d’actions.

Mais puisque vous avez cliqué sur notre titre, vous êtes probablement à la recherche d’idées d’actions individuelles dans votre quête pour battre le marché, aussi.

5 des meilleures actions pour les investisseurs débutants

Commençons par cinq d’entre eux qui sont particulièrement intéressants pour les investisseurs débutants en raison de leurs bilans solides, de leurs flux de trésorerie disponibles positifs et de leurs avantages concurrentiels :

  • Amazon.com
  • Alphabet
  • Facebook
  • Chirurgie Intuitive
  • Axon Entreprises

Les trois premiers titres sont tous des titres “FAANG” (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google). Ces grosses sociétés de technologie ont les mains sur tout et ont le potentiel de perturber les secteurs de l’économie qu’elles n’ont pas.

Leurs grandes capitalisations boursières reflètent le fait que le marché le sait aussi. Cela dit, les investisseurs débutants sont généralement mieux lotis en s’en tenant à des actions bien connues de sociétés à grande capitalisation qui jouissent d’une forte notoriété de marque au début de leur parcours d’investissement plutôt que de devenir trop mignons avec des actions à petite capitalisation. Et tous les investisseurs ne devraient pas investir dans des actions cotées en cents !

Amazon domine le commerce de détail en ligne à hauteur d’environ la moitié du commerce électronique américain ! Si cela ne vous étonne pas, qu’en est-il des estimations selon lesquelles plus de 100 millions d’Américains paient aujourd’hui le prix de 119 $ par an pour devenir membres d’Amazon Prime ?

Et ce n’est même pas là qu’elle réalise la plus grande partie de ses profits. Cela vient d’Amazon Web Services, son offre de cloud computing. Tandis que son segment de vente au détail nous vend des pelles et des pelles littérales, Amazon Web Services vend les pelles et les pelles virtuelles d’Internet.

En bonus, Amazon ajoute d’autres bonus comme son contenu original en plein essor ainsi que ses filiales comme Whole Foods, un détaillant bio haut de gamme, et la plateforme de streaming vidéo en direct Twitch, liée au jeu.

Alphabet (alias le propriétaire de Google) n’en est pas moins impressionnant. Son moteur de recherche pourrait être mieux appelé un “moteur d’argent”. C’est ce qui arrive quand on a une part de marché d’environ 90% dans le monde.

De plus, YouTube est la plateforme vidéo n°1 dans le monde tandis qu’Android est le système d’exploitation mobile n°1.

Aussi dans le parapluie de l’Alphabet, il y a tout un tas de lunes futuristes et d’autres “alpha bets” (vous comprenez ?). Par conséquent, Google est impliqué dans tout, des voitures sans conducteur à la réalité virtuelle en passant par les drones et l’intelligence artificielle (IA).

Pour compléter les entreprises FAANG ici, Facebook, le dirigeant des médias sociaux avec Instagram et WhatsApp en plus de ses plateformes Facebook et Facebook Messenger homonyme. Chacune de ces quatre plateformes compte au moins un milliard d’utilisateurs par mois. C’est assez impressionnant quand la population mondiale se compte aussi en milliards à un chiffre.

Et oui, n’oubliez pas leur technologie Oculus VR et d’autres paris, aussi.

Pour sortir un peu de l’espace Big Tech, il y a Intuitive Surgical, pionnier de la santé, qui fait de la chirurgie robotique une réalité avec ses systèmes chirurgicaux da Vinci. Cette technologie aide les chirurgiens à rendre les interventions moins invasives, ce qui permet d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients. Loin d’être un prospectus non prouvé, Intuitive Surgical a déjà réalisé des milliards de ventes annuelles et a toujours été extrêmement rentable – les marges brutes se situent entre 60 et 70% et les marges nettes entre 20% et 30%.

Il est facile de voir une voie de croissance en avant avec une adoption accrue par les chirurgiens et les hôpitaux et un nombre croissant d’interventions approuvées.

Enfin, nous en arrivons à Axon Enterprises, connue pour ses produits d’application de la loi et d’auto-défense. À savoir, ses pistolets paralysants Taser, ses caméras corps Axon et Evidence.com (qui utilise l’intelligence artificielle pour analyser les séquences vidéo téléchargées) offrent une solution intégrée aux services de police.

Pour une ventilation plus détaillée de la justification d’achat des cinq actions ci-dessus ainsi que d’autres considérations avant d’acheter des actions individuelles, consultez le rapport complet de l’analyste Brian Stoffel sur ces actions de premier ordre pour les investisseurs débutants.

8 des meilleures actions de dividendes

Les actions de dividendes conviennent à de nombreux types d’investisseurs, et pas seulement à ceux qui recherchent un flux de revenu régulier ou des placements dans le cadre du régime de réinvestissement des distributions. Après tout, de nombreuses études à long terme ont montré que les sociétés qui versent des dividendes ont surperformé celles qui n’en versent pas.

Jetons un coup d’œil à huit candidats attrayants pour le marché d’aujourd’hui. Chacun d’eux affiche un rendement boursier qui représente environ deux à trois fois le rendement boursier actuel de l’indice S&P 500, soit 2 %.

  • AT&T — Taux de dividende annuel à terme de 6,5 %.
  • Verizon Communications — 4,1 %.
  • Ford Motor Company — 6,7 % — 6,7
  • General Motors Company — 4%
  • ONEOK — 4,9%
  • TerraForm Power — 5,9 %.
  • Brookfield Infrastructure Partners L.P. — 4,8 %.
  • FPI CareTrust — 3,8 %.

Les deux premiers titres, AT&T et Verizon, dominent ensemble le marché américain des télécommunications, tant dans le secteur du sans-fil que dans celui des lignes terrestres traditionnelles. Alors que nos besoins en matière de données, de télécommunications et de médias ne cessent de croître, ces deux secteurs sont sur le point de faire des profits. Des mots à la mode comme Internet des objets, les réseaux 5G et l’informatique dans les nuages sont autant d’opportunités pour ces deux domaines.

Une autre paire à considérer est Ford et GM. Ils jouent dans un espace automobile à forte intensité capitalistique et compétitif avant la montée en puissance des voitures électriques, hybrides et auto-propulsées ainsi que des services d’appel au conducteur. Aujourd’hui, la concurrence comprend non seulement les constructeurs automobiles traditionnels, mais aussi des entreprises comme Tesla, Uber et Lyft, ainsi que bon nombre des plus grands acteurs technologiques de la Silicon Valley. Plus les concurrents étrangers qui ont les mêmes idées. L’une des raisons pour lesquelles Ford et GM sont toutes les deux intéressantes pour plus de recherche est que le marché voit aussi ces vents contraires et les prix de chacun d’eux à des ratios C/B à un chiffre, ce qui conduit à de bons rendements en dividendes au-dessus. Bien sûr, tout cela ne sert à rien à long terme si vous n’achetez pas leurs stratégies et leurs plans pour l’avenir.

Les trois autres, ONEOK, TerraForm Power et Brookfield Infrastructure Partners L.P., sont tous à la croisée de l’énergie et des infrastructures :

  • ONEOK se spécialise dans les pipelines de gaz naturel/liquides de gaz naturel et autres services de transport en aval.
  • TerraForm Power, c’est l’énergie renouvelable. Elle possède et exploite un ensemble d’actifs solaires et éoliens aux États-Unis et en Europe.
  • Brookfield Infrastructure Partners L.P. se concentre sur l’infrastructure, mais ses investissements sont assez diversifiés dans ce créneau. Comme le décrit son équipe des relations avec les investisseurs, leurs réseaux ” facilitent la circulation et le stockage de l’énergie, de l’eau, du fret, des passagers et des données “. Considérez-le comme une sorte de modèle de capital-investissement où ils ” acquièrent des entreprises de haute qualité sur une base de valeur, gèrent activement leurs opérations et vendent des actifs de manière opportuniste pour réinvestir du capital dans l’entreprise “. Sachez que Brookfield est une société en commandite principale (SCP), alors assurez-vous de vous renseigner sur les incidences fiscales de la SCP avant de posséder ces actions.

Enfin, nous avons CareTrust REIT, qui, comme son nom l’indique, est une fiducie de placement immobilier (FPI). Comme pour les SCP, vous voudrez vous renseigner sur les caractéristiques particulières d’un FPI avant d’investir. CareTrust possède et loue des établissements de soins de santé et de logement pour personnes âgées. C’est une pièce intéressante pour ceux qui s’intéressent à la tendance des baby-boomers et du vieillissement en Amérique.

5 des meilleures actions de croissance

Contrairement aux actions à dividendes, les actions de croissance versent souvent peu (ou pas du tout) de leurs bénéfices aux investisseurs sous forme de dividendes. En fait, bon nombre d’entre eux sont à l’étape de la prérevenu ou ont des gains si faibles que leur ratio C/B est stratosphérique. Et s’ils ont des revenus, ils ont tendance à les réinvestir dans leur entreprise.

  • iRobot
  • lululemon athletica
  • Wayfair
  • Netflix
  • Marques Constellation

iRobot est connu pour sa gamme d’aspirateurs robotisés Roomba. Les ours s’inquiètent de la menace d’une concurrence accrue. Les taureaux, cependant, soulignent l’énorme potentiel d’optionalité (c.-à-d. une entreprise qui se transforme et pivote au fil du temps pour devenir quelque chose que nous ne pouvons envisager aujourd’hui). iRobot étend déjà son offre dans les tondeuses robotiques, il n’est donc pas difficile de l’imaginer aller après les autres applications domestiques et commerciales bientôt. Plus largement, cependant, il y a beaucoup de place pour pivoter dans des espaces intéressants quand vous êtes un débutant ish mover dans les robots, l’apprentissage machine, et l’intelligence artificielle. Il est difficile de spéculer sur ce que pourrait devenir exactement iRobot, mais avec un peu plus de 3 milliards de dollars de capitalisation boursière, c’est encore moins de 1% de la taille de Facebook, Alphabet, ou Amazon, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de place pour le cours des actions si ses objectifs les plus fous deviennent réalité. Et beaucoup de place pour le succès entre les deux s’il y a un résultat plus conventionnel.

Issue de sa base de vêtements de yoga, la marque Lululemon est devenue une force absolue dans le domaine des loisirs sportifs. On se demande si les loisirs sportifs (p. ex. porter du spandex comme s’il s’agissait d’un denim) ne sont qu’une tendance ou s’ils sont là pour rester. Bien que la réponse à ce débat puisse affecter la croissance à court terme, les consommateurs auront besoin de vêtements de fitness pour longtemps encore. De plus, Lulu peut croître à l’échelle internationale, au-delà de sa place forte nord-américaine (bien que Lululemon soit une entreprise canadienne, environ 70 % de ses ventes proviennent des États-Unis et seulement 10 % environ des ventes proviennent de l’extérieur des États-Unis et du Canada). Un autre moteur de croissance potentiel est l’expansion au-delà de sa cible démographique traditionnellement féminine.

Wayfair est une destination en ligne pour les meubles et autres articles pour la maison. La vente au détail dans n’importe quel canal est difficile, et ce n’est pas différent pour Wayfair. La concurrence est féroce, mettant en vedette les principaux joueurs en ligne comme Amazon, tous les joueurs traditionnels de briques et de mortier, et une foule d’entreprises en démarrage de boutiques en ligne. Pour acheter l’histoire de Wayfair, vous voudrez probablement croire que Wayfair peut construire une marque, fidéliser sa clientèle et augmenter ses marges à un point où elle peut être rentable de façon durable. Un indicateur favorable pour ce cas est le taux de croissance du chiffre d’affaires de Wayfair sur 5 ans, proche de 50%.

Netflix n’a pas besoin d’être présenté. Elle a su garder une longueur d’avance sur les sceptiques en vainquant Blockbuster, en passant des DVD envoyés par la poste au streaming en ligne, en créant un contenu original primé et en conservant des coûts totaux de contenu suffisamment élevés pour être toujours rentable. Aujourd’hui, les préoccupations portent sur la concurrence constante (y compris d’autres entrants de services de streaming de la part de propriétaires de contenus redoutables), les craintes de saturation nationale et même les coûts de contenu encore plus élevés. D’un autre côté, Netflix semble avoir un pouvoir de marque et de prix, l’idée que les coupeurs de câbles peuvent se connecter à plus d’un service en ligne, des possibilités d’expansion internationale et des économies d’échelle tout en continuant à faire croître le chiffre d’affaires (30%+ les dernières années).

Constellation Brands porte bien son nom. Même si vous n’avez pas entendu parler de l’entreprise, vous connaissez plusieurs des marques d’alcool qu’elle possède ou qu’elle commercialise. Il s’agit de bières comme Corona, Modelo et Ballast Point, de vins comme Robert Mondavi, Clos du Bois et Ruffino, et de spiritueux comme SVEDKA Vodka. Elle y est parvenue en grande partie grâce à des acquisitions au fil des ans (et des décennies), une stratégie qui est généralement plus risquée que la croissance interne. Jusqu’à présent, cependant, ça a plutôt bien marché pour Constellation. Plus récemment, elle s’est diversifiée encore davantage en achetant une participation importante (38 %) dans le jeu de marijuana Canopy Growth.

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